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Ihr CRM läuft. Aber niemand traut den Zahlen.

Das CRM-Audit prüft 186 Punkte in 14 Feldern und sagt Ihnen, woran es wirklich liegt.

Kostenloses Vorgespräch
  • 5,0 bei HubSpot (4 Bewertungen)
  • 5,0 bei Google (11 Bewertungen)
  • 130+ abgeschlossene Projekte

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Kommt Ihnen das bekannt vor?

  • Der Forecast entsteht weiter in Excel
  • Niemand ist für die Datenqualität zuständig
  • Workflows aus drei Beratergenerationen, ohne Dokumentation
  • Das Team pflegt Daten, statt sie zu nutzen
  • Sie zahlen monatlich für etwas, das nichts bringt

Zwei Drittel liegen nicht im System.

Von 186 Prüfpunkten betreffen 114 weiße Flecken — Zielbild, Kundenverständnis, Verantwortlichkeiten. Nur 58 sind Fehlkonfigurationen. Deshalb reicht es nicht, am System zu schrauben.

Was geprüft wird

Die 14 Prüffelder
  • A Strategie und Zielbild
  • B Kundenverständnis
  • C Governance
  • D Datenmodell und Konfiguration
  • E Datenqualität
  • F Vertriebsprozess und Pipeline
  • G Marketing und Lead Management
  • H Service, Bindung, Abwanderung
  • I Automatisierung und Workflows
  • J Integration und Systemlandschaft
  • K Reporting, KPI und Steuerung
  • L Adoption und Befähigung
  • M Datenschutz
  • N Betrieb, Kosten, Weiterentwicklung

Das CRM-Audit

Dauer
10 Arbeitstage ab Systemzugang
Sie geben
Systemzugang, ein Interview, vorhandene Dokumentation
Sie bekommen
PDF-Bericht, Videoerklärung, Ergebnistermin
Ergebnis
Reifegrad je Prüffeld, rote Befunde mit Beleg, priorisierter Maßnahmenplan
Preis
ab 2.500 € netto, nach Unternehmensgröße

Geprüft werden: Datenqualität, Prozessabbildung, Automationen, Rechte und Rollen, Reporting, Lizenznutzung, DSGVO-Konformität.

Audit anfragen

So läuft es ab

  1. Vorgespräch, 15 Minuten

    Passt das Audit für Sie? Wenn nicht, sagen wir das.

  2. Audit

    Systemzugang, Interview, Auswertung entlang der 14 Prüffelder.

  3. Ergebnis

    Bericht, Videoerklärung und ein Termin, in dem Sie entscheiden.

Häufige Fragen

Beraten Sie systemneutral?
Was, wenn wir noch kein CRM haben?
Muss ich danach mit Ihnen weiterarbeiten?
Wie halten Sie es mit dem Datenschutz?

Welches Drittel ist es bei Ihnen?

Das Vorgespräch dauert 15 Minuten und kostet nichts.

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