Skip to content

Ihr CRM läuft. Aber niemand traut den Zahlen.

Das CRM-Audit prüft 186 Punkte in 14 Feldern und sagt Ihnen, woran es wirklich liegt.

Kostenloses Vorgespräch
  • 5,0 bei HubSpot (4 Bewertungen)
  • 5,0 bei Google (11 Bewertungen)
  • 130+ abgeschlossene Projekte
  • 5,0 bei HubSpot

Partner

  • HubSpot CRM Logo
  • Pipedrive CRM Logo
  • Close CRM Logo
  • Microsoft Netzwerkpartner

Kommt Ihnen das bekannt vor?

  • Der Forecast entsteht weiter in Excel
  • Niemand ist für die Datenqualität zuständig
  • Workflows aus drei Beratergenerationen, ohne Dokumentation
  • Das Team pflegt Daten, statt sie zu nutzen
  • Sie zahlen monatlich für etwas, das nichts bringt

Zwei Drittel liegen nicht im System.

Von 186 Prüfpunkten betreffen 114 weiße Flecken — Zielbild, Kundenverständnis, Verantwortlichkeiten. Nur 58 sind Fehlkonfigurationen. Deshalb reicht es nicht, am System zu schrauben.

Was geprüft wird

Die 14 Prüffelder
  • A Strategie und Zielbild
  • B Kundenverständnis
  • C Governance
  • D Datenmodell und Konfiguration
  • E Datenqualität
  • F Vertriebsprozess und Pipeline
  • G Marketing und Lead Management
  • H Service, Bindung, Abwanderung
  • I Automatisierung und Workflows
  • J Integration und Systemlandschaft
  • K Reporting, KPI und Steuerung
  • L Adoption und Befähigung
  • M Datenschutz
  • N Betrieb, Kosten, Weiterentwicklung

Das CRM-Audit

Dauer
10 Arbeitstage ab Systemzugang
Sie geben
Systemzugang, ein Interview, vorhandene Dokumentation
Sie bekommen
PDF-Bericht, Videoerklärung, Ergebnistermin
Ergebnis
Reifegrad je Prüffeld, rote Befunde mit Beleg, priorisierter Maßnahmenplan
Preis
ab 2.500 € netto, nach Unternehmensgröße

Geprüft werden: Datenqualität, Prozessabbildung, Automationen, Rechte und Rollen, Reporting, Lizenznutzung, DSGVO-Konformität.

Audit anfragen

So läuft es ab

  1. Vorgespräch, 15 Minuten

    Passt das Audit für Sie? Wenn nicht, sagen wir das.

  2. Audit

    Systemzugang, Interview, Auswertung entlang der 14 Prüffelder.

  3. Ergebnis

    Bericht, Videoerklärung und ein Termin, in dem Sie entscheiden.

Häufige Fragen

Beraten Sie systemneutral?
Wir sind Partner bei HubSpot, Pipedrive, Microsoft, Close und CentralStationCRM. Bei einigen dieser Programme erhalten wir eine Vergütung, wenn Kunden Lizenzen abschließen; das legen wir offen. Prominent zeigen wir nur die Systeme, in denen wir die meiste Projekterfahrung gesammelt haben. Weil wir mit mehreren Systemen arbeiten, haben wir keines zu verteidigen. Ein häufiges Ergebnis unserer Audits lautet, dass das vorhandene System bleiben kann und die Ursache an anderer Stelle liegt. Wer nur ein System vertreibt, kann zu diesem Ergebnis nicht kommen.
Was, wenn wir noch kein CRM haben?
Dann ist das Audit nicht das passende Angebot, denn es prüft bestehende Systeme. Für Unternehmen ohne CRM gibt es die Systemauswahl und den Strategie-Workshop. Dabei klären wir zuerst, was Ihr Geschäftsmodell vom Kundenmanagement verlangt, und wählen das System anschließend danach aus. Welcher Weg für Sie der richtige ist, lässt sich im kostenlosen Vorgespräch in einer Viertelstunde klären.
Muss ich danach mit Ihnen weiterarbeiten?
Nein. Der Auditbericht gehört Ihnen und ist so aufgebaut, dass Sie ihn mit dem eigenen Team oder einem beliebigen Dienstleister umsetzen können: Jeder Befund ist belegt, priorisiert und mit einer konkreten Maßnahme versehen. Viele Kunden beauftragen uns anschließend mit der Umsetzung oder der laufenden Betreuung, verpflichtet sind Sie dazu nicht. Eine Prüfung, aus der zwangsläufig ein Folgeauftrag entsteht, wäre keine unabhängige Prüfung.
Wie halten Sie es mit dem Datenschutz?
Vor dem Systemzugang schließen wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Artikel 28 DSGVO, auf Wunsch ergänzt um eine Vertraulichkeitsvereinbarung.

Welches Drittel ist es bei Ihnen?

Das Vorgespräch dauert 15 Minuten und kostet nichts.

Vorgespräch vereinbaren