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title: "Pipeline bereinigen: Deals ohne nächsten Schritt | DynCRM"
description: "Pipeline bereinigen in 20 Minuten: Zwei gespeicherte Ansichten zeigen in HubSpot, Pipedrive, Close und Dynamics 365, welche Deals niemand mehr bearbeitet."
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# Pipeline bereinigen: Welche Deals in Ihrem CRM fasst gerade keiner an?

[F. Korschin](https://www.dyncrm.com/blog/author/f-korschin)  06.10.2026, 09:00:00

Montagsmeeting, die Pipeline auf dem Bildschirm, und irgendwann kommt die Frage: Wo stehen wir eigentlich? Alle schauen auf die Spalten, sehen viele Deals und eine ordentliche Summe. Was man dort nicht sieht: Bei einem guten Teil dieser Deals ist gar nichts mehr geplant. Kein Anruf, kein Termin, keine Aufgabe. Die liegen halt da.

Das erleben wir in fast jedem CRM, das wir uns in Projekten anschauen, ganz gleich ob HubSpot, Pipedrive, Close oder Microsoft Dynamics 365. Und es liegt selten an einem faulen Vertrieb. Es liegt daran, dass das System es nicht zeigt.

## Warum vergessene Deals in der Pipeline nicht auffallen

Ein Deal, um den sich keiner mehr kümmert, sieht in der Pipeline genauso aus wie einer, an dem gerade gearbeitet wird. Er steht in seiner Phase, hat einen Betrag und zählt in die Summe. Erst wer die Karte öffnet, merkt, dass der letzte Kontakt Wochen zurückliegt.

Man muss es sich also anzeigen lassen. Dafür reichen zwei gespeicherte Ansichten, und die sind in etwa zwanzig Minuten eingerichtet.

## Ansicht 1: offene Deals ohne nächste Aktivität

Diese Ansicht zeigt alle offenen Deals, bei denen keine nächste Aktivität geplant ist.

- **HubSpot:** Deals öffnen, Filter „Datum der nächsten Aktivität ist unbekannt“ setzen und gewonnene sowie verlorene Deals ausschließen. Dann als Ansicht speichern.
- **Pipedrive:** Deal-Filter „Nächstes Aktivitätsdatum ist leer“ und „Status ist offen“.
- **Close:** Smart View mit offenen Opportunities, zu denen keine offene Aufgabe existiert.
- **Microsoft Dynamics 365:** Die Ansicht der offenen Verkaufschancen um das Kriterium „keine offene Aktivität“ ergänzen.

## Ansicht 2: überfällige Deals

Die zweite Ansicht zeigt alle offenen Deals, deren erwartetes Abschlussdatum schon vorbei ist. Das geht in allen vier Systemen mit dem Filter „Abschlussdatum liegt vor heute“ und dem Status offen.

Bei diesen Deals fragen wir in Projekten immer: Das Datum ist rum, der Deal ist noch offen. Warum? Meistens gibt es zwei Antworten. Entweder ist das Datum falsch, dann stimmt auch die Prognose nicht. Oder der Deal ist längst entschieden, und keiner hat es eingetragen.

## Die Rechnung, die meistens wehtut

Jetzt kommt der Schritt, der aus einer Filterübung eine Chefsache macht. Rechnen Sie die Summe aus beiden Ansichten zusammen und ziehen Sie sie von Ihrer Pipeline ab. Was übrig bleibt, ist der Umsatz, an dem gerade wirklich jemand arbeitet. Der Rest steht in Ihrer Prognose, aber niemand kümmert sich darum.

Angenehm ist diese Zahl selten. Aber es ist die ehrlichere, und mit ihr lässt sich planen.

## Die Montagsregel

Mit den beiden Ansichten geht das Team ins Montagsmeeting. Für jeden Deal darin gibt es genau drei Möglichkeiten:

1. Es kommt ein nächster Termin oder eine Aufgabe rein.
2. Das Abschlussdatum wird realistisch korrigiert.
3. Der Deal wird auf verloren gesetzt, mit Grund.

Einfach liegen lassen gibt es nicht mehr. Wer den Verlustgrund konsequent pflegt, bekommt nach ein paar Monaten nebenbei eine Auswertung, warum Deals verloren gehen. Die ist oft mehr wert als jede Prognose.

## Was sich nach ein paar Wochen ändert

Die Pipeline wird kürzer, und die Summe, die unten drinsteht, ist eine, mit der man wirklich planen kann. Das Team gewöhnt sich daran, jeden Deal mit einem nächsten Schritt zu verlassen, weil es sonst am Montag darüber reden muss. Ein CRM pflegt keine Daten von selbst. Es kann aber jeden Montag zeigen, wo etwas fehlt.

## Fazit

Vergessene Deals sind vor allem ein Problem der Sichtbarkeit. Zwei gespeicherte Ansichten und eine feste Regel im Wochenmeeting reichen, um die Pipeline ehrlich zu machen. Wenn Sie wissen möchten, wo Ihr CRM darüber hinaus Umsatz liegen lässt: Im [CRM-Audit](https://www.dyncrm.com/crm-audit) prüfen wir Ihr System anhand von 186 Prüfpunkten, und Sie bekommen eine klare Liste, was zu tun ist. Für ein erstes Gespräch erreichen Sie uns über die [Kontaktseite](https://www.dyncrm.com/kontakt).

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